中国银行分行支持酒钢集团发行3亿美元海外债

※发布时间:2019-12-24 4:35:48   ※发布作者:小编   ※出自何处: 

  每日甘肃网讯 4月2日,中国银行分行作为牵头全球协调人,帮助重点客户酒泉钢铁(集团)有限责任公司在成功发行3年期3亿元美元高级无抵押债券,有效满足了“一带一”重点建设项目“酒钢集团牙买加阿尔帕特氧化铝项目”技改升级资金需求。

  本次酒钢公司海外债发行获得超过5亿美元的有效认购,来自亚洲和欧洲的投资者有44户,海外债的市场化订单接近50%,midd-984是真正意义上的市场化发行。此次海外债业务自营销至成功落地历时近1年。期间分行联动中银凭借中国银行全球化、专业化竞争优势,击败包括渣打银行、巴克莱银行在内的诸多国际投行,成功中标公司海外债业务全球牵头协调人角色,最终成功发行3亿美元海外债。

  本次海外债发行,是酒钢集团在国际资本市场的首次成功亮相,也是分行2019年以联系主承销商角色帮助酒钢集团发行10亿元超短期融资券后的又一债券承销案例。我行整体服务水平获得客户高度认可,为我行持续强化与公司业务合作打下了基础。

  酒钢集团位于嘉峪关市,始建于1958年,经60年建设发展,集团形成钢铁、铝、其他(能源化工、装备制造、现代农业、商贸物流等)三大产业体系高效耦合发展的综合产业集团,是我国西北地区规模最大、实力最强、工业基础最雄厚、工业化体系最健全的现代化企业集团,具备较强的区域竞争力。(杨振明)